港股打新入门教学:打新小白必读教学贴

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一、港股打新到底是什么?

港股打新顾名思义即对港股新股进行申购。港股每年大概会发行200多个新股,散户只要账户里有现金(不需要港股市值)就可以参与申购。港股上市门槛较低,因此一些高价值公司会选择在香港上市,例如:小米,阅文集团等。

二、港股打新中签率与A股对比

港股中签率对散户非常友好,原因是港股实施的是优先保证一户一签的分配政策,尽量每个申购者都能抽到一手,剩余股票再根据递减原则进行分配的公平分配机制。2018年在港股上市的新股数为141支,平均中签率为59.56%,而同期A股的中签率大概为0.05%。

对于散户来说,打新中绝大部分股票,散户申购超过一手没有意义,因为从第二手开始中签率极低。也有少数股票值得多申购,但由于规则非常复杂,以后再专文分析。因此最好的策略是每支都申一手,因为港股打新中一手中签率特别高,平均中签率超过50%。

三、港股打新收益率

    我们统计从2016年7月1日至2018年7月30日这将近两年时间里一共349支新股上市,其中有245家上市第一天上涨,首日上涨的概率为70%,平均收益109.18%。所以可以初略下一个结论港股打新收益率非常可观。根据个人能力和运气不同,预计港股打新年化收益率在30%以上。

    以今年3月份,总计有16只港股新股挂牌,其中主板14只,创业板2只,募资总金额90.82亿港元。平均1手中签率为76.81%,平均超购倍数为66倍,暗盘平均涨幅为7.45%,上市首日平均涨幅为4.85%。打新者常规投入2万港元,全部申购1手,3月期望暗盘权益收益值为2064港元,首日权益收益值为2416港元,收益率分别达到10.32%、12.08%。

2019年3月新股数据

四、港股打新需要多少钱

从2018年上半年有94家港股上市来看,平均入场费用在3496.15元,2016年7月1日至2018年7月31日这将近两年时间里共349支新股上市,平均入场费用为3675.83元,得益于2018港股发行机制的改革,2018港股IPO的数量大幅提升,仅半年时间就已经接近去年的IPO水平,以2018IPO数量为例,平均每周发行新股4支,下半年估计每周新股发行接近5支,假设每只新股平均冻结资金为一周,考虑每只新股只申购1手,全部新股都申购的话需要3644*5=18220港币。但考虑到当前港股新股上市的速度,另外配合部分券商可以开孖展(融资)服务,而且我们并不是每支新股都进行申购,因此我们建议每个账户只需要配置大概1.5万元到2万元左右是性价比最高的做法。

五、打新卖出策略

一般我们建议对于打新的打新场友,我们希望场友们能够严格遵守打新纪律,并做到当天卖出,但是究竟应该如何做呢?

第一,港股打新最重要是选对股,要避免选中大坑股,最重要的是综合分析,因为影响新股暗盘及首日涨跌的因素非常多。不知道怎么选股的可以在【打新广场】中看下大V老师的新股分析;

第二,一般首日无论盈亏必须卖出,90%的港股新股在第一天的价钱往往是最高的,赚钱的概率及安全性也是最高,所以与其承受风险,不如第一天就寻求合适的时机卖出;投资者若看到暗盘跌幅大,就应该即使抛售,不需要任何理由。相反,如果暗盘涨势喜人,那么可以继续持有至首日,在首日中择机出售,再落袋为安。

第三,遵循打新不炒新的原则,刚刚接触的小白们打新就打新,千万不要去炒新,买一手得等涨很多个点才够手续费(很多券商买卖股票都有最低七、八十的手续费的),去买新股万一踩雷,前期赚的利益就全都没了还要搭进去本金。

延伸阅读:

港股打新入门教学(2):港股打新的那些名词

文:华盛证券

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