阿里巴巴上市全攻略!招股书透露投资信号…

香港是全球三大金融中心之一,也是阿里最初首选的上市地。2014年阿里遗憾错过香港,马云在纽约敲钟时说:“只要条件允许,我们就会回来。”

在阿里创建20周年之际,誓言成真!

此次启动IPO最快本周五在香港公开发售的消息已经人尽皆知,我们直接切入正题,解答投资者们最关注的问题!

01 招股书亮点捕捉

• 1)什么时候上市?阿里巴巴已通过上市聆讯,IPO大计进入最后直路,11月15日开始公开招股,11月20日确定发行价,11月25日正式在香港上市。


• 2)这次IPO募资多少?

据披露,阿里巴巴集团本次预计发行5亿普通股,另有7500万股超额配售权。其中97.5%作为国际配售部分,而针对散户的公开发售仅占2.5%,即1250万股,如果公开发售超配达20倍以上,设置公开发售回拨机制至10%,而定价预计最快将于11月20日美股盘前以对应美股价格定价。

• 3)港美股份可以互换吗?

据招股书显示,阿里股东大会批准1:8拆股计划,同步美国存托股(每ADS=8股)。此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

举个栗子,如果阿里巴巴股东持有100股美股,无论阿里的美股/港股的股价如何,都可以选择转换成800股港股;反之一样。

• 4)募资用来做什么?

上市为了募资?这显然不是阿里本次上市的主要目的,根据招股书显示,截止2019年6月30日,阿里持有现金及现金等价物2122亿元人民币,自由现金流超过1000亿元,阿里真不是缺钱。

阿里若在港股上市,港股通或许是他最期待的,作为中国新经济的象征,必然将受到北水的青睐,给予其更高的龙头溢价。

• 5)持股结构如何?

据招股书显示,阿里巴巴集团目前的股权结构如下图,截至最后实际可行日期,软银实益拥有约25.8%已发行在外股份,是最大股东。

马云和蔡崇信分别实际拥有约6.1%和约2.0%已发行在外股份;董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有约9.0%已发行在外股份。

• 6)马云说了啥?

阿里在提交港交所的上市申请文件中称,马云已向董事会作出承诺:他有意逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益(不包括公司在蚂蚁金服中持有的股份),直至前述经济利益所占比例不超过他及他的关联方在紧接公司首次公开发行前持有的公司权益,且前述经济利益的减少不以马云及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。

• 7)阿里的规模有多大?旗下的核心业务有哪些?

说起阿里家族,大家立刻能想到淘宝和支付宝,除此以外还知道哪些呢?

阿里家族之大,似乎刷新了我们浅薄的认知…

阿里目前数字经济体中国用户为9.6亿,全球年度活跃消费者为8.6亿。GMV高达5.7亿,截止2019年11月,阿里实现营收4108亿人民币,净利润1043亿人民币…

值得吹水的是,刚经历完双十一的我们,也是千亿帝国背后的铸造者!

02 阿里打新,是否值得参与?

想当年阿里在美国上市的时候,国内很多投资者千辛万苦颇费周折的去打新,看好阿里的同时,剁手的时候也更有底气,颇有一种肥水不流外人田的决心,反正是投资自家公司~如今,阿里20岁了,一路走来大家都是见证甚至是陪伴他成长的每一份子,不得不说,他的到来与这些年的精进,实实在在的便捷了普罗大众的生活!

好在这些年,港交所积极推动改革,热烈欢迎阿里巴巴回家,激动人心的消息是——它!真!的!要!来!了!

阿里打新,到底是否值得参与?其实市场早已给出信号!

• 1)港股作为全球最热门的新股市场之一,已连续数年IPO规模及数量位列前茅;加之近年来,港股打新因支持融资认购、中签率高等诸多优势逐渐走俏;

• 2)作为中国最大电商的阿里,其一直以来稳健的业绩和股价表现,都引得广大投资者“食指大动”:2007年阿里在香港上市首日涨192%,近2倍收益创下当年港股新股首日涨幅之最;2014年在美股上市首日涨38.07%,当日最高涨幅至46.6%;

• 3)对于阿里这样的超级巨无霸,又恰逢双十一战绩利好,其二次赴港上市表现更值得期待。回归港股之后,阿里被纳入MSCI和陆港通也是迟早的事,利好预期将进一步稳固阿里上市表现。

03 最全港股打新步骤

• 1)首先需要一个港股账户需要注意的是,目前港股通尚不支持港股打新。普通投资者想要申购港股新股,只能通过香港券商或银行机构开户。若需参与此次阿里打新,无需本人前往香港填表开户,可直接下载安装华盛通APP后可自主在线开户,全过程仅需几分钟,1个工作日便可通过审核。

• 2)准备打新资金

准备方式有两种:

第一种:通过内地银行(本人账户)汇入资金;
第二种:办理香港卡,通过香港银行(本人账户)汇入资金。
• 需要注意的是:tips1:香港股票交易是T+2交收,当天卖出股票,两个工作日后资金才能到账参与打新。

tips2:打新还需入场费,就是申购一手新股所需费用,入场费=(1+1.0077%)*一手股数*申购价上限,在没有中签的情况下,该笔费用将退还。

• 3)登陆华盛通APP申购

成功开户并入金之后,参与阿里打新的方式有两种,一种是现金打新,在华盛平台可以免收50港币的手续费;另一种是融资打新,对于持仓过满或现金不足的用户特别适用。

认购结果出炉后,可以通过华盛通APP查看持仓。

华盛证券已经提前为阿里安排了“打新套餐”——福利三重享!• 1)开户得豪礼

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• 2)集卡领股票

11月12日-11月24日参与集卡活动,集齐6张卡片,即可兑换1股价值约80元的中国平安股票;

• 3)打新专属福利

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• 4)新手入门课程免费学

即使是港股小白想参与港股打新也无需担心,华盛通APP-华盛课堂,为新手准备了简单易懂的港股打新入门课程,即学即会。

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